Pompes à chaleur en France : les chiffres du marché 2024-2026, entre chute des ventes et relance par les aides

Le marché français de la pompe à chaleur a perdu la moitié de ses ventes d’air/eau entre 2022 et 2025, puis repart au premier semestre 2026, porté par l’effondrement des chaudières et des aides stabilisées. Ce dossier rassemble les chiffres disponibles au 30 septembre 2026. Deux séries coexistent : Uniclima mesure les ventes des industriels aux distributeurs (sell-in), Observ’ER estime les installations chez les particuliers ; l’écart entre les deux se limite à quelques milliers d’unités.

2022-2025 : l’air/eau divisée par deux, l’air/air stable, la géothermie marginale

Selon Uniclima, les ventes de PAC air/eau sont passées de 355 473 unités en 2022 à 306 534 en 2023 (-14 %), puis à environ 182 700 en 2024 (-40,4 %, soit 124 000 machines de moins en un an) et 179 377 en 2025 (-1,8 %). Le communiqué du 5 février 2026 décrit une année 2025 « en dents de scie », rythmée par l’absence de budget en début d’année puis l’incertitude sur les aides à l’été.

L’air/air de moins de 17,5 kW a mieux résisté : 808 206 groupes extérieurs en 2022, 910 420 en 2023, autour de 804 400 en 2024 et 803 661 en 2025, avec un second semestre 2025 à +31 % porté par les canicules.

La géothermie reste anecdotique : 2 915 pièces en 2022, 3 517 en 2023, 2 679 en 2024 et 2 513 en 2025 (-6,2 %), faute de foreurs qualifiés et à cause de coûts d’installation élevés.

Observ’ER (étude publiée le 12 mars 2026) compte 941 250 PAC aérothermiques installées en 2025 (181 750 air/eau, 759 500 air/air) et 3 140 géothermiques, contre un pic de près de 1,17 million en 2023. Le SDES confirme : moins d’un million de PAC individuelles vendues en 2024, en baisse de 19 % sur un an.

Indicateur	Valeur	Période	Source
Ventes PAC air/eau	355 473	2022	Uniclima
Ventes PAC air/eau	306 534 (-14 %)	2023	Uniclima
Ventes PAC air/eau	~182 700 (-40,4 %)	2024	Uniclima
Ventes PAC air/eau	179 377 (-1,8 %)	2025	Uniclima
Installations PAC air/eau	181 750 (+0,6 %)	2025	Observ’ER
Ventes PAC air/air < 17,5 kW	803 661 (-0,1 %)	2025	Uniclima
Installations PAC air/air	759 500 (+0,2 %)	2025	Observ’ER
Ventes PAC géothermiques	2 513 (-6,2 %)	2025	Uniclima
Ventes PAC air/eau	101 330 (+14,7 %)	1er semestre 2026	Uniclima
Ventes PAC air/air < 17,5 kW	602 514 (+36,2 %)	1er semestre 2026	Uniclima
Ventes chaudières gaz et fioul	169 000 (-23,4 %)	1er semestre 2026	Uniclima
Parc PAC aérothermiques en fonctionnement	8,7 millions	fin 2024	Panorama chaleur renouvelable 2025
Parc PAC géothermiques de surface	214 200	fin 2024	Panorama chaleur renouvelable 2025
Chaleur renouvelable produite par les PAC	51,9 TWh	2024	SDES
Maisons neuves équipées d’une PAC	86 %	2023	Domexpo / Caron Marketing
SCOP moyen mesuré, PAC air/eau	2,9	hiver 2024-2025	ADEME

Premier semestre 2026 : le rebond, dans un marché du chauffage qui rétrécit

Les chiffres présentés par Uniclima au salon Interclima, les 28 et 29 septembre 2026, marquent un tournant. Les ventes d’air/eau progressent de 14,7 % au premier semestre 2026, à 101 330 unités, et de 20,3 % en cumul à fin août. L’air/air de moins de 17,5 kW bondit de 36,2 %, à 602 514 groupes extérieurs contre 442 222 un an plus tôt, et de 44,4 % à fin août.

Ce rebond ne signifie pas que le marché du chauffage grossit. Les chaudières gaz et fioul s’effondrent de 23,4 %, à 169 000 appareils contre 220 700 un an plus tôt, et l’indice Uniclima des générateurs à eau chaude tombe à 69 (base 100 en 2019). Le syndicat anticipe un déficit de 80 000 à 100 000 générateurs sur 2026 malgré la reprise des PAC.

Les données semestrielles 2026 pour la géothermie et les chauffe-eau thermodynamiques ne figurent pas dans les comptes rendus publics que nous avons consultés.

Le parc : 8,7 millions de PAC aérothermiques, et le neuf acquis à la PAC

Le Panorama de la chaleur renouvelable 2025, publié le 31 mars 2026 par les organisations professionnelles (SER, Uniclima, AFPG, CIBE, FEDENE) avec l’ADEME, recense 8,7 millions de PAC aérothermiques en fonctionnement fin 2024, plus 214 200 PAC géothermiques de surface. Ce parc inclut les climatiseurs réversibles utilisés en appoint, d’où l’écart avec la part des ménages chauffés principalement par PAC : 5,1 % au 1er janvier 2020 selon la dernière enquête du SDES. Les PAC ont produit 51,9 TWh de chaleur renouvelable en 2024 (SDES), dont 31,6 TWh pour l’air/air et 23,1 TWh pour l’air/eau.

Dans le neuf, la RE2020 a tranché : 86 % des maisons individuelles neuves étaient équipées d’une PAC en 2023 (53 % air/eau, 33 % air/air), et le gaz n’était retenu que dans 3 % des cas, selon le baromètre Domexpo et Caron Marketing relayé par Batiweb le 17 décembre 2024 ; nous n’avons pas trouvé d’édition plus récente. Le frein du neuf n’est plus la part de la PAC mais le volume construit : les autorisations de maisons neuves sont inférieures de plus de 21 % à la moyenne des cinq années précédentes (Uniclima).

Le million de PAC par an : où en est le plan

Le plan d’action du 15 avril 2024 visait un million de pompes à chaleur produites en France par an dès 2027, soit un triplement, à partir de 27 sites industriels et 8 000 salariés fin 2023, avec le crédit d’impôt industrie verte (C3IV) comme levier. Deux ans et demi plus tard, le marché n’a pas même absorbé 200 000 air/eau par an, toutes origines confondues.

Côté offre, Uniclima recensait en avril 2026 (L’Usine Nouvelle) 35 usines de PAC en France et une capacité de 300 000 air/eau individuelles par an. L’événement industriel de 2026 est l’usine Atlantic de Chalon-sur-Saône : 150 000 unités extérieures par an, environ 300 emplois, démarrage annoncé pour octobre 2026 (Le Bâtiment Performant, 17 juin 2026). L’horizon officiel a glissé : le ministère de la Transition écologique parle désormais d’un million de PAC « d’ici 2030 », et le projet de SNBC 3 du 12 décembre 2025 fixe un parc de 8,8 millions de PAC en 2030, soit 850 000 installations par an selon le plan d’action de l’AFPAC (février 2026). À 940 000 aérothermiques en 2025, le rythme est tenu en nombre, mais grâce à l’air/air.

Prix moyens 2026

Le ministère de la Transition écologique retient un coût moyen de 14 700 € pour une PAC air/eau (page mise à jour le 30 juin 2026). Les fourchettes publiques restent larges : 7 500 à 16 000 € pour une installation courante selon le ministère de l’Économie (mai 2026), jusqu’à 20 000 € en rénovation avec adaptation du circuit ; Hello Watt (20 août 2026) situe l’air/air entre 6 000 et 9 000 € et la géothermie entre 10 000 et 20 000 € pour 100 m². Ce que recouvrent ces montants est détaillé dans le comparatif air/eau ou air/air.

Les aides en vigueur au 30 septembre 2026

Trois dispositifs se cumulent pour une air/eau installée par une entreprise RGE QualiPAC dans une résidence principale.

• MaPrimeRénov’ par geste : 5 000 € pour les ménages très modestes, 4 000 € pour les modestes, 3 000 € pour les revenus intermédiaires, dans la limite de 12 000 € de dépense ; rien pour les revenus supérieurs. Depuis le 1er septembre 2026, le parcours par geste ne finance plus, en métropole, que la PAC air/eau, la PAC géothermique, le raccordement à un réseau de chaleur, la dépose de cuve à fioul et l’audit. L’air/air n’y a jamais été éligible.
• Coup de pouce chauffage (CEE) : PAC air/eau et eau/eau éligibles depuis le 1er octobre 2025, avec des coefficients de bonification de 1,5 à 5 selon l’équipement et les revenus. Les montants minimaux garantis ne s’appliquent plus aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2026 : la prime dépend de l’offre de chaque fournisseur. Depuis le 1er septembre 2026, la bonification est réservée aux modèles agréés par l’État (qualité certifiée en Europe et assemblage final du circuit frigorifique dans l’Espace économique européen ; décret n° 2026-413 et arrêté du 29 mai 2026, liste par arrêté du 2 juillet 2026). Un modèle non agréé bascule vers la prime CEE standard, jusqu’à cinq fois plus faible selon Effy (2 juin 2026). Les devis signés avant le 31 août 2026 conservent l’ancien régime.
• TVA à 5,5 % sur la fourniture et la pose dans un logement achevé depuis plus de deux ans.

Le détail des plafonds de revenus et des cumuls est dans notre comparatif des aides à la rénovation énergétique 2026.

Ce que mesure l’ADEME sur le terrain

L’avis publié par l’ADEME le 7 octobre 2025 repose sur 90 PAC air/eau et 10 PAC géothermiques instrumentées pendant l’hiver 2024-2025 dans des maisons individuelles. Le coefficient de performance saisonnier moyen mesuré est de 2,9 pour l’air/eau et de 4,3 pour la géothermie, les meilleures installations dépassant 4 et 7. Par -4 °C de moyenne, le COP est resté à 2. Un tiers des installations sont améliorables, à cause du dimensionnement, des réglages et de l’absence de suivi ; les PAC sur plancher chauffant font 30 % mieux que sur radiateurs. Ce 2,9 est le chiffre que nous utilisons dans notre comparatif : très supérieur au chauffage électrique direct, nettement sous les 3,5 à 4,5 des catalogues.

Ce qu’il faut retenir avant de s’engager

1. Le marché repart, pas les prix : la reprise de 2026 tient à la disparition des chaudières et aux aides, pas à une baisse du coût installé.
2. Vérifier l’agrément du modèle avant de signer : depuis le 1er septembre 2026, c’est lui qui conditionne la bonification CEE, et les fournisseurs ne garantissent plus de montant minimal.
3. Le SCOP réel dépend de l’installation : l’écart entre 2,9 mesuré et 4 annoncé se joue sur le dimensionnement et les réglages. Exigez une étude thermique et un installateur dont la qualification est vérifiable, selon la méthode de notre enquête Vérifier un installateur RGE avant de signer.
4. Pour comprendre le fonctionnement avant de comparer des devis, le guide d’Énergie Simple explique comment marche une pompe à chaleur air/eau et à quelle maison elle convient.